Créer, Développer et Gérer votre Patrimoine

Notre métier


 

Nos interventions peuvent être rémunérées sous la forme d’honoraires de conseils, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par le client.

Cette facturation peut être ponctuelle ou prendre la forme d’un abonnement mensuel afin de bénéficier d’un suivi régulier, notamment l’aide aux déclarations (IR, ISF) et l’optimisation constante des actifs financiers (arbitrages, versements complémentaires…).

Dans un souci de protection absolue de nos clients, il n’est perçu aucun fonds, en dehors des honoraires. Les actifs financiers gérés sont détenus par les plus grands dépositaires de la place,
garants d’une liquidité et d’une sécurité totale.

Dans le cadre d’investissements (financiers ou immobiliers) ou de services de courtages (crédit, prévoyance,…), nous percevons une rémunération de la part de nos partenaires, variable en fonction de la nature de l’investissement.

Source de la vidéo : http://www.cncgp.fr/nouveaute-une-video-de-presentation-de-la-profession/