Créer, Développer et Gérer votre Patrimoine

Placement

 

Notre mission

Identifier la ou les offres les plus pertinentes en fonction de vos objectifs d’investissement.
Pour cela, nous travaillons en architecture ouverte, en comparant les offres des meilleurs acteurs de la place et en les mettant en concurrence.


 

Vous accompagner 

Nous vous accompagnons pour réaliser vos placements financiers auprès des compagnies les plus solides et des maisons de gestion les plus réputées. Nous attachons une attention particulière à sélectionner les contrats présentant de réels avantages, un large éventail d’options et une évolutivité dans le temps afin de valoriser au mieux votre patrimoine.

 

Assurer un Suivi 

Nous assurons ensuite le suivi régulier des investissements en lien avec les évolutions du client et de l’environnement extérieur.

 

NOS SOLUTIONS
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Contrat d’assurance-vie
Contrat de capitalisation
Compte-titres / PEA / PEA PME
Trésorerie d’entreprise
SCPI (Sociétés Civiles de Placements dans l’Immobilier)
FIP (Fonds d’Investissements de Proximité)
FCPI (Fonds Communs de Placement dans l’Innovation)
Investissement non côté / IR-ISF PME
Foncier Viticole / Forestier